Ιδού η πρόταση της Arboris! (pics)

Θυμίζουμε ότι λίγες ημέρες μετά την παρουσία του Βλάση Τσάκα στα γραφεία της ΠΑΕ και τη γνωστοποίηση της πριγκιπικής πρότασης, μια άλλη εταιρία έδειξε ενδιαφέρον για τα ιδιοκτησιακά δρώμενα στον Παναθηναϊκό! Έστω κι αν ο ρόλος της δεν ήταν αυτός του άμεσου αγοραστή, αλλά του μεσίτη. Ο λόγος φυσικά για την πρόταση της Arboris Capital, η οποία αναμένεται να συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του «τριφυλλιού» που θα συγκληθεί το απόγευμα της Τρίτης!

Για πρώτη φορά μέσο ενημέρωσης και συγκεκριμένα το gazzetta.gr φέρνει στο φως της δημοσιότητας την ολοκληρωμένη πρόταση της εν λόγω πολυεθνικής εταιρίας και σας αποκαλύπτει διάφορες λεπτομέρειες. Μέσω των επιστολών που ανταλλάχθηκαν με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, επί της ουσίας για πρώτη φορά η Arboris παραδέχεται τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε στη συμφωνία των Αράβων με τη Μάντσεστερ Σίτι! Παράλληλα γίνεται λόγος για δίκτυο συνεργατών με διασυνδέσεις σε όλο τον κόσμο και μάλιστα γίνεται λόγος και χώρες από την πρώην Σοβιετική Ένωση!

Προ ημερών ο Τσάκας μιλώντας σε δημοσιογράφους στα Πηγάδια της Ξάνθης, πριν από το ματς της τοπικής ομάδας με τον Παναθηναϊκό είχε βάλει ουσιαστικά... βέτο στους «πράσινους» καθώς είχε κάνει δήλωση του στιλ «ή μιλάτε μόνο με τον πρίγκιπα ή αποσύρει το ενδιαφέρον του». Για την Arboris Capital δεν ισχύει κάτι τέτοιο, μια και η εταιρία ξεκαθαρίζει πως δεν ζητάει... αποκλειστικότητα! Τέλος, γίνεται λόγος και για ποσοστό 5% επί του ποσού της πώλησης ως μορφή προμήθειας, μόνο όμως στην περίπτωση που η συναλλαγή πώλησης της ΠΑΕ θα είναι πετυχημένη!

Ευρώπη, Μέση Ανατολή και... όχι μόνο!

Για πρώτη φορά μέσα από το gazzetta.gr γίνεται γνωστό πως για τον Παναθηναϊκό έχουν ή μπορεί να ενδιαφερθούν επενδυτές όχι μόνο από τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την επιστολή της «Arboris Capital», το δίκτυο επενδυτών μπορεί να βρει οικογένειες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια τόσο από την Ευρώπη όσο και από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό άλλωστε αναφέρει και στην επιστολή της στις 28 Σεπτεμβρίου.

«Η «Arboris Capital» είναι μια συμβουλευτική εταιρεία με έδρα στο Αμπού Ντάμπι που δημιουργήθηκε από μια έμπειρη ομάδα, τραπεζικών προερχόμενων από μεγάλες επενδυτικές τράπεζες. Η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της έναν μοναδικό συνδυασμό έμπειρων βιομηχανικών επενδύσεων και συναλλαγών, μια ποικιλία επενδυτικών τραπεζικών υπηρεσιών, όμως το πιο σημαντικό είναι ότι θα έχουν πρόσβαση σε κορυφαίες επιλογές.

Πιστεύουμε πως θα μπορούσαμε να πετύχουμε σε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον Παναθηναϊκό μέσω του δικτύου των επενδυτών μας στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη και των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Οι επενδυτές είναι κυρίως οικογένειες και άτομα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια που έχουν ήδη ή θα εκφράσουν στο μέλλον ενδιαφέρον για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και πιθανότατα θα ενδιαφερθούν για ένα διάσημο κλαμπ όπως ο Παναθηναϊκός.

Το «θαύμα» της Σίτι

Η «Αrboris Capital Limited» μπορεί να υπερηφανεύεται για το μεγαλύτερο deal στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ποιο είναι αυτό; Μα φυσικά η συμφωνία με τον σεΐχη Μανσούρ για την απόκτηση του 90% των μετοχών της Σίτι το 2008.
« Τα τελευταία χρόνια η ομάδα μας έχει καταφέρει να κλείσει συμφωνίες ευρωπαϊκών εταιρειών με επενδυτές από τη Μέση Ανατολή. Σε αυτές περιλαμβάνονται:
α) η απόκτηση από τον σεΐχη Μανσούρ το 90% των μετοχών της Σίτι το 2008
β) η απόκτηση από τον Εταιρεία Πετρελαίου I.P.I.C. (ελέγχεται από τον σεΐχη Μανσούρ) του 16,3% της Barclay's έναντι 3,5 δισ. λιρών το 2008.
γ)η δημιουργία και η χρηματοδότηση της εταιρείας «Μasdar Clean Energy Fund» από τις Credit Suisse Consensus Business Group και «Abu Dhabi Future Energies Company».

Με την υπογραφή σας θα θέλαμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες σχετικά με το περιουσιακό στοιχείο που θα χρησιμοποιήσουμε πιθανούς επενδυτές και θα προσπαθήσουμε να τους κεντρίσουμε το ενδιαφέρον για τη συναλλαγή».

Η πρώτη επιστολή
Στην πρώτη επιστολή της η εταιρεία αναφέρεται στις προϋποθέσεις συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό, στέκεται στους συνεργάτες του δικτύου και αναγνωρίζει αρμοδιότητες.

«Η «Arboris Capital» θα ήθελε να προσεγγίσει το μάνατζμεντ της διοίκησης του Παναθηναϊκού, σχετικά με μια πιθανή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Πιστεύουμε ότι οι συνεργάτες του δικτύου μας με τις διασυνδέσεις τους στη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης θα μπορούσαν να βρουν κάποιον να συμμετάσχει σε αυτή τη συναλλαγή και πιθανόν να αποκτήσει ενδιαφέρον για τον έλεγχο του συλλόγου.

Αναγνωρίζει τις αρμοδιότητες, στους κ. Γεώργιο Γεωργίου, την κα Τίνα Ζαφειράκη, τον κ. Ράμσεϊ Αλ Γκοραγιέμπ ή τον κ. Βαγγέλη Νεαμονίτη να επικοινωνήσουν και να προσκομίσουν το παραπάνω έγγραφο και την πρόταση στη διοίκηση του Παναθηναϊκού».

Τα βήματα

Στην 2η επιστολή της 9ης Οκτωβρίου η «Αrboris Capital» κάνει γνωστά τα βήματα για να προχωρήσει το θέμα. Ζητά πληροφορίες για τον σύλλογο, ενώ τονίζει πως παράλληλα επαφή με άλλους επενδυτές δεν θα επηρεάσει τη συνεργασία.

«Να σας ευχαριστήσουμε για το γεγονός πως εξετάσατε την πρόταση κατά τη διάρκεια της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης στις 6/10.

α)Να συγκεντρώσουμε έγγραφα από τη διοίκηση (να σημειωθεί πως η δεσμευτική επιστολή μάς δένει με εχεμύθεια για τις πληροφορίες που θα λάβουμε).
α1) Οργανωτικές πληροφορίες: Παρουσίαση του Κλαμπ, ρόστερ, προπονητικό επιτελείο, πληροφορίες για τις προπονητικές εγκαταστάσεις, αποτελέσματα ομάδας.
α2) Οικονομικές πληροφορίες: Τα έγγραφα του οικονομικού ελέγχου των τελευταίων δυο ετών, πηγές εσόδων (Εισιτήρια, τηλεοπτικά δικαιώματα, μάρκετινγκ) διάφορη κόστη και business plan.

β) Έγγραφο προώθησης. Ένα έγγραφο που να περιγράφει τους όρους συναλλαγής και ένα memo (έγγραφο που να περιγράφει τις λειτουργίες του συλλόγου, μαζί με την ιστορία του και τις μελλοντικές οικονομικές δυνατότητες).

γ) Προσέγγιση επιλεγμένων επενδυτών

δ) Διανομή εμπιστευτικών πληροφοριών στους υποψήφιους επενδυτές με την υπογραφή συμβολαίου εμπιστευτικότητας.

ε) Επιβεβαίωσε ενδιαφέροντος ή πρότασης για εξέταση από τη διοίκηση.

Ο πελάτης θα πληρώσει μόνο σε περίπτωση επιτυχημένης συναλλαγής ποσοστό 5% επί του συνολικού ποσού της συναλλαγής».

Καλύτερα πώληση!

Η «Αrboris» συμβουλεύει τη διοίκηση του Παναθηναϊκού να της δώσει αρμοδιότητα για πώληση και όχι αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα, κάνει γνωστή την επιθυμία της να μην υπάρξει διαρροή της εμπιστευτικής επιστολής.

«Παρά το γεγονός ότι πολλοί επενδυτές γνωρίζουν πως ο σύλλογος ψάχνει για επιπλέον κεφάλαια πιστεύουμε ότι με μια επαγγελματική προσπάθεια πώλησης θα οδηγούσε σε νέες επιλογές για τον σύλλογο και τους μετόχους του. Καταλαβαίνουμε πως ο Παναθηναϊκός είναι σε συζητήσεις με επενδυτή από τη Σαουδική Αραβία ο οποίος έχει καταθέσει ήδη πρόταση.

Από τη στιγμή που οι προσπάθειες για προώθηση θα χρειαστούν σημαντικό χρόνο, θα θέλαμε να σας κρατάμε ενήμερους για την πορεία των εξελίξεων της πιθανής συναλλαγής, ειδικά αν φτάσει στο τελευταίο στάδιο.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε τον αρνητικό αντίκτυπο που θα είχε η επισημοποίηση της πρότασής μας αν διέρρεε στον Τύπο... Πιστεύουμε να καταλαβαίνετε πως οι επενδυτές προτιμούν να μείνουν μακριά από τον Τύπο και σας ζητάμε ευγενικά να διασφαλίσετε την πλήρη εμπιστευτικότητα των συνομιλιών μας».